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下半年券商日赚超3亿 营收和净利或翻倍 外资和两融团结抢筹这些标的!

admin2021-11-2239

  9月13日,沪深两市成交额再次突破万亿“门槛”,上市券商成为最为受益的板块之一。由于据《红周刊》记者领会,经纪营业在券商中仍有较大的权重,随着万亿成交额成为新常态,券商的业绩或将再上一个台阶。

  与此同时,《红周刊》记者注重到,从现在的估值来看,虽然积累了不俗的涨幅,但券商整体的估值仍不高。

  万亿成交背后:

  券商日赚超3亿元,下半年业绩提前释放

  住手9月13日收盘,沪深两市成交额达14628.25亿元,延续第39个生意日突破万亿“门槛”,同时这距离2015年大行情的最高纪录(延续43个生意日)仅一步之遥。但现实上,《红周刊》记者统计数据发现,若剔除今年7月20日的成交额(9661.89亿元)来看,今年下半年以来,沪深两市成交额在53个生意日中有52个均突破了万亿“门槛”。这意味着,万亿成交额可能将成为新常态,同时券商行业也因此而整体受益。

  数据显示,下半年以来,沪深两市成交额累计达691027.74亿元,根据券商行业平均万分之二点五的佣金率测算,券商整体将因此赚钱172.76亿元,平均每个生意日赚钱近3.26亿元。而这一数据为近两年的最高值,其中,券商的日均赚钱规模在去年上半年、去年下半年和今年上半年划分为1.89亿元、2.33亿元和2.27亿元(见表1)。

表1:近两年成交额和券商赚钱对比

  而经纪营业又为券商现在权重最大的营业,反映到业绩显示上,则是引领券商盈利水平大幅提升。

  现在年上半年的数据显示,经纪营业陋习模(10亿元及其以上)的上市券商,其经纪营业收入占营业收入的权重均在10%~80%区间,其中东方财富的权重最高,方正证券长江证券东方证券紧随厥后。对应的业绩显示是,东方财富为其中营业收入和归母净利润同比增进最快的券商,方正证券长江证券东方证券的显示同样不俗(见表2)。

表2:上半年经纪营业收入跨越10亿元上市券商的基本面情形

  下半年以来,沪深两市成交额再次提速扩容,券商的业绩也许率将再上一个台阶。那么,能提速若干呢?

  据《红周刊》记者梳理,今年上半年,在券商日均赚钱规模同比增进20.11%的靠山下,上市券商对应的营业收入和归母净利润划分为3151.43亿元和1068.32亿元,划分同比增进28.28%和24.74%。而住手现在,券商日均赚钱规模同比增进39.91%,上市券商对应的营业收入和归母净利润增速或为56.12%和49.10%。

  券商位列主力资金净流入榜第一

  外资和两融团结买入

  受益于业绩的提前释放,券商板块正获得主力资金的“认可”。以近5个生意日(9月6日~9月10日)为统计区间,据《红周刊》记者统计,在104个申万二级行业中,券商获得主力资金的净流入规模最高为62.93亿元,其次是有数金属和银行(见表3)。现实上,在这5个生意日中,虽然沪指大涨3.39%,但主力资金整体上却出现了净流出的态势,仅有19个行业出现净流入。由此可见,主力资金对券商板块的“偏心”。

表3:主力资金净流入规模前十的行业

  详细来看,在沪深两市中,主力资金净流入规模最高的是东方财富为67.54亿元,其次是时代电气中远海控平安银行华泰证券(见表4)。纵然以近20个生意日为统计区间来看也是云云,华泰证券和东方财富再次上榜。

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表4:沪深两市主力资金净流入规模前十的公司

  将主力资金剖析来看,其中,融资盘和外资较为活跃,而它们也均在增持券商板块。如外资方面,在近5个生意日,北上资金持有非银金融板块的总市值由1299.56亿元上升至1335.00亿元,持有市值占非银金融板块总市值的权重也由1.90%上升至1.92%。其中,北上资金增持股份数目最多的券商是东方财富,在其所持A股中排名第六位。

  融资盘也是云云。其中,融资净买入规模最多的券商同样是东方财富,而且净买入规模在沪深两市中排名第一位。另外,东方证券排在第九位(见表5)。

表5:融资净买入规模前十的公司

  券商板块下半年累计收涨10.98%

  但估值仍处于中等偏下

  在主力资金的追捧下,券商板块大幅领涨市场。据《红周刊》记者统计,下半年以来,券商Ⅱ(申万)指数累计收涨10.98%,而同期沪指的涨幅仅为3.46%,远远跑输前者。其中,东方证券涨幅最高,广发证券申万宏源华泰证券直追厥后。此外,东方财富和长江证券等涨幅同样在10%以上(表6)。

表6:下半年以来券商涨幅榜

  更主要的是,虽然券商板块整体积累了对照大的涨幅,但住手现在来看,券商整体的估值水平仍处于其历史估值的下轨。其中,券商Ⅱ(申万)指数最新的市盈率(TTM)为22.69倍,而其近五年的中位数为24.45倍(见附图)。

附图:券商Ⅱ(申万)指数近五年市盈率走势

  在市净率方面也是云云。对此,中信建投近期的研报指出,当前券商板块的市净率位于2016年以来的60%分位,低于去年的估值中枢,但其整体的盈利能力却在连续向好,因此今年的市净率中枢理应高于去年同期。现在的征象解释,券商板块的市净率与业绩显著不匹配。

  但需要注重的是,券商“爆雷”的事宜也时有发生,如涉嫌违法违规的海通证券,于9月9日通告收到了中国证监会的《立案见告书》和《观察通知书》,公司的股价也因此泛起“巨震”,当天便大跌8.41%。

  对此,有职业投资人向《红周刊》记者示意,“既不想错过券商行情,又不想踩雷,可以选择定投券商ETF。”(见表7)

表7:部门券商ETF下半年以来显示

  外资动向

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(文章泉源:证券市场红周刊)

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