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新2会员手机管理端(www.22223388.com):操盘心法-高通膨下 看好景气循环股与高殖利率股

admin2022-05-0557

盘势分析:上周全球金融市场股市普遍呈现反弹走势,直到美国在2月10日公布1月消费者物价指数 (CPI) 年增率达7.5%,创1982年2月以来新《xin》高,核心CPI比去年同期扬升至6%,也创下1982年以来新高,美国股债市因此反应激烈,其中费城半导体指数下跌3.22%,那斯达克指数下跌2.1%,美债殖利率升破2%。虽然美国总【zong】统拜 bai[登在10日也发布预估,认为到2022年底通膨将大幅放缓的言论以削减市场疑虑,但股债市对于3月升息的急迫性与未来缩表的执行规模预测,持续成为市场的压力。

而可幸的是全球股市也似乎走出第一季的短期低点,相较于今年至今费半指数最糟曾经下跌两成情况下,最新费半指数跌『die』幅缩至10.4%,同期间那斯达克指数今年至今下跌9.3%,费半指数目前本益比23倍,由30倍以上的本益(yi)比向下修正,标准普尔500指数本益比则向下修正至22倍。

台股则有较佳表现,今年至今台股上市指数上涨0.4%、上柜指{zhi}数下跌5.6%,台股今年的本益比来到14.2倍,殖利率3.8%,仍明显高于美国标准普尔500指数的1.5%。美股与【yu】台股近期表现优异的类“lei”股重叠性高,标准普尔500指数过去五日表现最优排名分别是原物料/金属『shu』上涨15%、网路零售14%、航空指数10.4%、赌彩类指数10%、饭店与渡假村8.5%;台股过去五日分别为运输类指数上涨15.5%、钢铁6.9%、造纸5.7%、光电4.9%、观光4.6%,讯息包括《kuo》通膨与升息的环境下,原物料、景气循环类股持续上涨的趋势不变,相(xiang)关类股持续具有较佳的投资表现。

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另外一个明显的趋势是全球边境解封,美股包括航空、赌彩类指数、饭店与渡假村类股都有明显优于大盘的表现,台股相关类股无独有偶地在航空与观光类股也在全球解封预期下,股价开始反映未来边境解封的航空客运与观光商机。台股航空双雄原本在航空货运需求良好下已领先国际同业转亏为盈,未来恢复海外观光商机又是一大利多。

通膨议题在油价的表现上可以明显观察出来,美国纽约原油报价每桶89.6美元,今年至今上涨19%,过去一年上涨54%,过去两年上涨79%,这是一个长期议题。在这种对抗通膨趋势,全球央行陆续升息的投资环境中,高殖利率类股表现较佳,今年至今台股类股表现排名较高的分别是上涨「zhang」6.4%的金融保险、5.9%电子通路上涨、2.6%油电『dian』燃气。

操作策略:

谨慎以外,把握边境解封商机为目前投资策略:美国开始升息【xi】循环加上讨论缩表时程与规模之际,全球持续推动的边《bian》境解封商机,可关注的产业包括高殖利率的塑化、钢铁、金融,具有解封商机的航空类股、观光类股,加上在第一季营收表现‘xian’优异的科技与非科技类股。

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1条评论
  • 2022-05-05 00:10:42

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