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admin2021-07-2232

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  作为海内电子产业转移的主要群集地,越南、印度、马来西亚等新兴市场国家由于近期泛起新冠疫情反弹,导致部门区域工厂暂停运营,传出行业订单回流海内的新闻。

  证券时报·e公司记者采访发现,当前回流海内的电子订单体量有限,且受产能有限、分工有别等因素制约,海内响应企业承接能力有限;另一方面,在疫情、全球缺芯等因素作用下,保障供应链平安已经逐步趋向共识,进一步催化国际产业链电子产分流、迁徙,颠簸调整。

  订单回流却受限产能主要

  “是有一些外洋订单回流海内,然则我们接单很郑重。”作为海内头部某手机代工厂商,公司在印尼、印度均有设厂。公司高管向记者示意,这些回流订单即有自己的外洋客户,也有其他厂商的转来的,然则问题是海内的产能现在满载。

  “现在内存等芯片照样很缺”,上述高管向记者示意。由于上游晶圆厂产能有限、业内囤货等因素下,全球缺芯问题尚未获得基本缓解,在一定水平上也影响了接单能力。凭证市场研究机构TrendForce观察,近期graphics DRAM合约市场货况仍相当欠缺,部门中小型客户的订单知足率也仅约三成,预期此供需主要的态势将延续至第三季。

  在半导体行业,马来西亚和菲律宾群集着封装测试生产环节,包罗英特尔德州仪器日月光以及A股通富微电华天科技等均在当地设厂,近期这些国家也泛起疫情反弹,马来西亚甚至从6月1日起执行周全行动管制。

  但记者领会到,半导体产业并不受到防疫管制限制,马拉西亚当地封测企业、产线仍维持运行;而当前海内封测厂商普遍满载扩产中,承接订单大规模回流的能力有限。

  “我们海内订单都接不外来,华天科技董秘做事情职员向记者示意,公司外洋工厂运作正常,也并未受疫情影响。在2021年的事情部署中,华天科技将加速新增产能置于主要义务,确保公司以及马来西亚Unisem等子公司装备到位,尽快形成产能,知足客户需要,有用扩大市场份额。公司已设计定增募资51亿元,用于集成电路多芯片封装扩大规模项目等。

  海内头部电子元器件代销厂商也向记者示意,“疫情导致恐慌情绪扩大了,据我们领会电子元器件领域回流的订单也不多,外界说的太夸张了。”

  面临疫情对生产的影响,企业内部会思量在差异区域调整订单。近期台湾封测厂京元电子被曝出,受疫情影响,职员和运转进度调整会导致公司6月份产量削减30%-35%,而业内人士预计不清扫京元电子将部门订单转移到公司苏州工厂。

  作为苹果供应商之一,蓝思科技在越南设有工厂。就越南疫情影响情形,公司高管方面向记者示意,当地疫情发生后,蓝思科技与客户就重新调整生产放置举行相同并杀青一致,相关产物已放置在湖南相关园区衔接,相关园区产能足够,预计不会对客户产物交付带来负面影响。

  另外,向阳科技从事耳机和电声产物配件,公司在回复投资者提问时示意,此次越南疫情对公司影响相对有限。据先容,向阳科技在越南设立了两家全资子公司,此次越南升级疫情防控措施涉及到子公司越南律笙属于北江区域,现在正起劲配合当地 *** 防疫要求,严酷执行防疫政策;公司一直统筹着越南两个子公司的运营情形,已将部门产能及生产义务调整至另一家越南向阳实业有限公司。

  从事自动存寄柜的智莱科技示意,越南疫情对越南工厂的部门质料采购以及产物出口的效率发生一定影响,并未对越南工厂的生产谋划发生重大影响。工厂新产能扩建事情仍处于有序推进中,预计年中可投产。公司主要生产基职位于湖北咸宁,若泛起越南疫情失控致使工厂无法正常生产的情形,湖北工厂将承接越南工厂的生产义务,不会对订单的生产、交付发生影响。

  疫情未阻挡产业迁徙

  “据我们从产业链领会,当前回流的电子订单主要照样小家电、手持类产物对照多,对于苹果、三星这类客户订单影响并不大。”远川研究所所长董世敏向记者示意。

  现实上,在中美商业摩擦、大陆人力成本不停攀升等靠山下,近年来电子上市公司赴越南、印度等地设厂连续不停,即便在疫情时代也并未中止。这其中,以越南热度最为高涨。

  凭证越南设计与投资部统计外资对越南投资数据,今年前四个月,越南对外国直接投资的吸引力仍然相对乐观,注册、新增资金和出资购置股份额达122.5亿美元,其中,新注册资金同比增进24.7%;今年前三个月中国对越南投资金额已经位居第四位,仅次于新加坡、日本、韩国。另据越南统计, 2020年,中国是越南第三大投资泉源国,注册投资总额达24.6亿美元,约占越南整年外国直接投资总量的8.6%。

  越南也出台了多项吸引外资政策,成为中美商业摩擦靠山下,越南成为“中国+1”的投资目的地。据记者领会,越南通过了《投资法》(修正案)、《企业法》(修正案)、《公私互助同伴关系(PPP)投资法》等关于投资、谋划的执法,简化投资手续,透明化和多样化投资形式,甚至优化弥补投资优惠机制。另外,越南是《区域周全经济同伴关系协定》(RCEP)、《跨太平洋同伴关系周全及提高协定》(CPTPP)、《越南-欧盟自由商业协定》(EVFTA)等成员,为外资投资带来便利条件。

  同时越南在税收方面也给予优惠。据蓝思科技披露,越南子公司的企业所得税税率为20%,自盈利之年最先,前2年免缴,厥后4年减半计缴。

  针对近期疫情反弹,越南 *** 要求把优先放在北江、北宁等北部区域工业生产重点省份。越南 *** 已经指导各部门机构优先向上述两省提供新冠疫苗用于为工业园区的工人接种,确保生产谋划不中止。另外, *** 还推出了为遭受疫情影响的客户免贷款利率等金融措施。

  从数据来看,A股上市公司赴越南投资热情高涨,稀奇电子行业跨越其他东南亚国家。2020年新冠疫情全球肆虐,但上市公司募投涉越南项目却显著增多。统计显示,2020年以来,裕同科技智动力环旭电子等上市公司纷纷通过可转债增发投资越南包装扩产、周详手艺以及可穿着装备等项目,另外共创草坪华利团体恋慕股份等上市公司IPO首发募资也有募投涉及越南当地项目,相关募投金额合计跨越34亿元。

  投资者对产业转移动向的关注度也不停提升。天眼查统计显示,包罗要害词“越南”的调研纪要,在2018年最先增多,披露数目到达58封,随后2019、2020年基本保持翻倍增进,到2020年到达204封,今年以来已经靠近100封。

  “产业转移东南亚历史靠山来看,早在90年月左右,日本已经最先向东南亚等国家转移。”董世敏向记者示意,从时间点来看,中国加入WTO后,东南亚也试图吸引产业迁入内陆,然则那时人力成本替换优势并不显著,企业治理履历并不足够,最终并未取得显著功效。

  董世敏先容,待到2012年左右,三星最先将一些手艺要求相对低的海内产业先行试水迁徙,歌尔股份立讯周详苹果供应商也在做转移,而且随着治理水平也不停提升,通过培训当地员工,增添产业转移落地的乐成率。

  蓝思科技高管向记者先容,近年来不停完善产业链结构生长,已经在海内和越南等地设立了9个研发生产基地,能够较好地应对外部环境转变,配合客户多样化需求,优化产物交付地址和供应能力,涣散供应链风险。现在公司的各个生产园区均为公司自建、自有,权属完整,自动化智能化生产制造水平稳居行业领先水平。

  苹果供应商麋集赴越南

  追溯产业变迁的背后推手,追随客户与市场成为电子产业迁徙的最要害的因素,甚至会凭证差其余客户需求在差异国家设厂。舜宇光学高管此前也先容,公司的全球化结构是以客户为中央,追随客户举行本土化生产。好比,在印度设厂是为了便于配合OPPO,vivo等客户,在越南生产是为了配合三星。

  苹果公司作为消费电子行业的风向标,打造多元化制造系统是公司耐久实行的战略。在其最新宣布的2020财年供应商名单中也可看到产业迁徙迹象:一方面,中国大陆供应商(含中国香港)到达51家,历史首次跨越了中国台湾供应商数目;另一方面,苹果供应商在越南设厂数目从2018年财年的14家增添至21家,甚至是同期印度厂商数目两倍。

  若是进一步对比2018与2020财年名单厂商数目更改明细,可以发现中国大陆苹果供应商成为赴越南设厂的主要增量,其中,继歌尔股份裕同科技之后,立讯周详、蓝思科技、领益智造美盈森等A股上市公司纷纷在越南设厂,替换了此前部门在当地设厂的日本、韩国供应商。

  美盈森董秘刘会丰也向记者示意,前往越南设厂主要是为了追随客户,去做配套包装。“若是从海内把包装运已往成本就太高了,而且我们不去就把客户丢了”。至于未来是否会继续加大外洋产能,美盈森方面示意可能性很大。

  美盈森偕行、同为苹果公司供应商的裕同科技,早在2011年就在越南确立了首个生产基地,现在已经从越南扩展到印度、印尼和泰国确立了6个生产基地。2019年4月以自有(自筹)资金购置原租赁使用的厂房以及土地使用权,斥资约折合6034万元;去年4月公司还举行可转债刊行募资14亿元,其中就包罗募投越南、印尼扩建电子产物包装盒生产线项目。

  综合来看,相比海内苹果产业链,东南亚产能占对照小,肩负相对外围、中低端产业转移,但已处于逐步增进的轨道中。歌尔股份高管在向投资者先容中指出,公司的制造以潍坊为中央、越南作为弥补;公司从2013年结构越南,现在已有相当规模。从营收占比来看,去年歌尔股份来自境外的营收孝顺到达507亿元,占比同比提升至约88%。

  据业内推测,立讯周详在越南从事的苹果耳机生产,产能占比已经跨越10%,而且将逐步提高。另外,鉴于手机产业链的庞大性,经常大陆厂商会认真周详的零部件生产,然后运往越南等地完成最后相对容易的组装环节,再出口外洋。

  相比越南,印度作为另一个电子产业承接地,苹果供应商数目虽然并不及越南,但主要台系组装厂居多。

  在印度设厂的ODM厂商代表向记者示意,人力成本而言,越南比印度贵一倍,越南当地人力人为折合人民币快要4000元/月,印度工人约莫2000元/月;然则公司并未选择越南,而是印度,主要缘故原由在于除了知足客户全球交付的需求,印度内陆也是主要的手机消费市场,而且享受关税优惠。

  从关税角度来看,印度内陆生产组装也具备优势。前述厂商向记者先容,凭证过往数据,同样出口西欧,在印度内陆生产的关税成本就比从中国生产少也许18%。

  “印度当地劳动力足够,比越南劳动力成本加倍廉价,适合从事大规模的组装、包装等相对较低的手艺环节,许多周详部件从海内运往印度组装。”

  凭证IDC讲述显示,因新冠疫情影响,印度2020年智能手机市场萎缩了2%,总销量约1.5亿部,前五名中就有四家中国品牌,划分是小米、Vivo、realme和OPPO,非中国品牌三星电子排名第二。

  疫情预计也会影响今年印度内陆手机产量。TrendForce集邦咨询进一步指出,现在全球前五大手机品牌三星、苹果、小米、OPPO、vivo,皆有在印度设有产线或透过OEM厂生产,产出,且比重逐年扩大,现在的产出以供应当地需求为主。依现阶段当地生产情形来看,初估今年第二季至第三季共有1200万部手机的生产量会受影响,而受疫情影响,印度整年生产总量将可能因此下滑7.5%。

  保障供应链平安成为迁徙新考量

  除了吸引外资,印度在起劲推动本国的产业替换,以手机行业为试点,现在已经最先展现成效。

  保银投资首席经济学家张智威强调,印度是一个不容忽视的国家。“虽然印度当前的产业链系统并不完善,但现任的穆迪 *** 雄心壮志,执行力比往届更强,PLI(生产挂钩激励)项目会做得更好。”

  据先容,2020年4月份,印度 *** 推出了生产挂钩激励战略,推着手机产业入口替换。该战略激励手机厂商内陆化生产,将公司营收4-6%举行五年期津贴。现在移已经有约莫16家厂商加入资助设计,包罗鸿海富士康、三星。据统计,该战略退出后,介入的厂商已经投资了130亿卢比资金,生产了跨越2万个岗位事情。

  印度 *** 也在向汽车部件,家电,医药、太阳能通讯行业等更多领域推进入口替换项目。印度官方预计,该设计将在未来五年增添5200亿美元的产出。

  张智威示意,“印度不需要成为中国”,宏观来看,印度人口基数足够大,未来20多年印度会是少有的能保持8%的经济增速的国家。

  除了传统地缘政治因素,在缺芯、疫情等扰动下,保障供应链平安也逐步成为推动电子产业转移的新推手。

  日前,美国国会参议院通过《美国创新与竞争法》,授权约1900亿美元用于增强美国手艺和研究,并将单独批准支出540亿美元用于增添美国对半导体、微芯片和电信装备的生产和研究。美国商务部长Gina Raimondo曾示意,这笔资金可能用于在美国新建7至10家半导体工厂。

  除了美国,欧盟、韩国等也纷纷接纳措施,增强供应链平安保障,东南亚等国家则在做响应产业承接准备。但这并不是一个相符成本的设计。

  据BCG和SIA团结研究统计,若是各地都确立完全“自给自足”的内陆化供应链,至少需要高达1万亿美元的研发及资源支持,半导体价钱总体将上涨35%-65%,最终提高消费者的电子装备成本。

  董世敏向记者示意,疫情、缺芯等问题已经让各国意识到供应链平安问题,未来自建供应链虽然会增添成本,但仍可能会成为一个耐久趋势;另一方面,供应链从中国完全转移东南亚等地,可能也由于疫情以及大陆供应链稳健显示而有一些颠簸调整,比云云前设计所有转出,本轮疫情后可能会削减转移。

  另外,碳中和目的可能也将进一步引发产业向生长中国家转移的趋势。张智威指出,美国、中国一定会推进碳中和目的,但越南这些国家客观上并不太会有意愿设立太高的碳中和目的。未来高能耗、低端的产业转移将会是个大趋势。

  对于产业转移东南亚等地而导致海内产业空心化的担忧,国际代工厂商代表向记者示意,“这个问题并不用忧郁,”海内有更大的市场和更完善的供应链,公司也在不停增强研发气力,提升自动化水平。“事实主要是低端部门迁徙至东南亚甚至巴西等地。”

  考察:新兴市场国家燃起了新能源造车运动

  东南亚等地新兴市场国家,已经不知足于做外资产业承接目的地的角色,纷纷打起了扶持内陆产业,自主创新的旌旗;而新能源汽车险些成为不约而同的选择。

  耐久以来,越南、印度等国家被以为坐收中美商业摩擦盈利,依附廉价的人力成本以及外资引入条件、关税税差等条件下,承接着苹果、三星等国际客户大量低端手机相关订单。然则,事实仰赖外资投资的经济结构存在自然坏处,加上海内劳动力成本已经不再廉价,而且新冠疫情一定水平上打乱了产业转移节奏,推进海内产业升级已经成为新兴市场国家思量的主要议题。

  新能源汽车则是少有能普遍群集上下游产业的创新载体,被选中作为生长主要选项也不难明白。从路径来看,新兴市场国家会行使本国制造优势,从引进外资品牌入手,落地内陆化生产,也会联手中国新能源汽车产业供应链,孵化本国造车势力。

  新闻显示,特斯拉已经最先在印度招聘销售和营销主管以及人力资源主管等职位;而这将是特斯拉对印度生产挂钩的激励设计(PLI)的最新响应。在PLI设计下,印度穆迪 *** 激励国际制造业巨头在印度内陆举行生产,并出口到天下各地。另外,印度方面已经批准了价值1810亿卢比(25亿美元)的设计,将电池存储容量提高到50GWh。

  另外,作为东南亚主要的汽车生产国,泰国一直在起劲生长新能源汽车,旨在成为东南亚区域电动汽车制造出口中央,并制订了新能源汽车生长战略设计,目的2036年以后电动汽车基本替换燃油车。

  今年5月份,鸿海周详与泰国国家石油签署互助备忘录,为泰国电动车产业确立以生产电动车和提供要害零部件为主的开放平台,辅助泰国汽车制造商在具有竞争力的成本下,快速地推出新车款。此前2018年,比亚迪向泰国交付了101辆的E6新能源电动汽车,泰国当地企业还与比亚迪签署协议,设计未来几年再引入1000辆E6电动汽车。

  印度尼西亚则在行使资源矿场优势,发力新能源汽车。据领会,印度尼西亚掌握着镍矿、钴、铜等新能源汽车电池必备的矿物,设计成为全球电动车动力电池的生产中央。印尼 *** 目的到2025年出口20万辆电动汽车,或者让本土品牌电动车出口量占到灵活车出口总量的20%。

  2020年12月,新能源汽车电池制造巨头宁德时代已经与签约印尼 *** ,投资50亿美元建设一座锂电池厂,项目设计于2024年投产,这将是宁德时代继德国图林根州工厂之后的第二个外洋工厂。

  越南也最先发力新能源汽车,而且措施更快。近两年,随着 *** 推出电动汽车生长扶持政策,电动车以50-60万的年增进销售量速率在增添,而且起劲培育本土企业。

  Vinfast系越南最大的综合企业团体Vingroup旗下汽车子公司,也是越南首家汽车制造商,在去年已经成为越南第五大汽车品牌,并设计赴美上市,最新估值跨越500亿美元,直逼蔚来汽车。

(2020年VinFast等车企在越南销售情形)

  今年3月,中国台湾固态电池制造商辉能科技就与VinFast克日宣布已签署互助备忘录(MOU),将在越南确立合资公司,加码当地的固态电池商业化;另外,鸿海也传出拟收购VinFast电动车生产线新闻,而VinFast希望保留电动车块营业。

  A股上市公司也最先分羹越南电动汽车项目。据飞龙股份方面向媒体先容,公司已经已获得VinFast的3款纯电动车的电子水泵和电子三通阀项目定点,预计2021年10月份将实现首款车的量产;预计Vinfast纯电车项目以及越野车项目将会为公司带来跨越1亿元销售孝顺。

(文章泉源:e公司)

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